项目管理

项目管理

176 views August 21, 2018 October 7, 2018 epm2 0

项目管理模块除了提供主流项目管理工具的核心功能以外,还专门为财务应用场景定制了以明细表为核心的任务机制。

项目管理模块主要涉及几个概念, 项目任务项目负责人任务执行人 任务审批人

项目:

项目是由用户自由定义的任务集合。比如2018年第一季度预算,通常项目有一个截至日期,并且由某人负责。

任务:

任务由项目负责人创建和分配。这里一个任务和一张明细表一一对应。

 

负责人:

有项目管理权限的任何用户都能创建项目。项目只有相关人员可见。相关人员包括项目管理人和任务执行人。

执行人:

每个任务可以分配给一个或多个用户。如果多人被分派更新同一张明细表,往往是因为他们需要涉及该明细表的不同部分。

审批人:

审批人负责批准执行人提交的任务。如果多人被分派同一张明细表的审批,需要所有审批人通过才算最终批准。

负责人,执行人和审批人统称 项目相关人

 

电子邮件通知:

项目相关人会收到电子邮件通知。

比如:

  • 执行人提交了任务,审批人会收到邮件提醒。
  • 审批人驳回了任务,执行人会收到邮件提醒。
  • 项目负责人催促执行人,执行人会收到邮件提醒。

 

权限:

Approver (审批人) Contributor(执行人) Project creator(负责人)
我的任务只读 N Y N
我的任务编辑 N Y N
项目进度只读 Y(但可以批准某个明细表) Y Y
项目进度编辑(系统权限) N N Y
批准 Y N N (除非添加自己为审批人)
主页项目总览微件 Y Y Y
  • 项目相关人:一个项目中满足三种身份(项目管理人,执行人,审批人)中至少一种的用户
  • 只有项目相关人可以看到相关项目
  • 只要是项目相关人,项目进度至少只读。
  • 只要是项目相关人,相关项目在主页项目总览可见。
  • 上表的权限是基于单独身份。如果一个用户同时是负责人和执行人,那么权限就根据身份叠加。
  • 我的任务只读N – 代表该项目不会在我的任务里显示,比如审批人不会在我的任务里看到要审批的任务,该任务会显示在项目进度内。
  • 项目负责人不会自动拥有所有项目下任务的批准权限,除非把自己添加为审批人。

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